【福汇市场观点】EUR/USD七连跌下破1.09，黄金上破$2700再创历史新高

美国数据及外汇市场∶

美国9月零售销售超预期环比增长0.4%，凸显消费继续支撑经济，上周首次申请失业救济人数 24.1万低于预期，两份经济数据令交易员下调美联储年内降息押注，推涨美债收率和美元

同时，利率下降前景提振需求预期，美国住宅建筑商信心在10月份升至四个月高点。

 

美国零售销售和失业救济申请数据利好，令美债收益率集体走高，长债收益率涨幅更大，10年期基债收益率涨超8个基点一度升破4.10%，两年期收益率也一度涨近8个基点并短暂升破4%。

美国头号“债主”日本的美债持仓增长135亿美元，总持仓走出九个月来低谷，为四个月来首次增加，中国持仓减少19亿美元，连续两月、年内第六个月下降，持美债量逼近2009年来低谷。

花旗对两周前提出的做空美国国债/做多英国国债的策略建议获利了结。美债波动率指数创建者Harley Bassman称，11月5日美国大选后债券市场将掀起风暴、出现历史性波动。

 

10年期德债收益率上涨2.4个基点，报2.208%，欧洲央行如期降息后曾从2.195%拉升至2.210%上方，拉加德记者会期间一度转跌，随后重新刷新日高至2.223%。两年期德债收益率跌2.4个基点，报2.146%。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

经济数据利好推动美元指数USDOLLAR涨至11周最高，欧元跌至11周最低

欧洲央行在今年第三次下调利率，如期降息25基点，欧元区9月CPI同比终值持稳于1.7%，三年来首次低于央行目标值

欧央行调整了关于通胀的措辞，预计通胀将在明年回到2%，先前预计在2025年下半年达到2%。

市场提高降息押注，12月大幅降息50个基点的概率升至20%。EUR/USD最深跌0.5%下逼1.08，至8月2日以来最低。

互换市场基本完全计入了截至明年4月的每次会议都降息25个基点，先前为截至明年3月。

道明证券看跌欧元/美元，称市场未充分消化特朗普当选风险，若前美国总统特朗普担重新入主白宫并征收高关税，将对“市场造成非线性冲击”，熊市趋陡会令美元走强。

摩根大通也认为，新兴市场资产尚未全面定价美国大选风险，特朗普潜在的关税主张将推高美元。

 

英镑兑美元小幅转涨并重上1.30，仍徘徊两个月低位，美元兑瑞郎涨0.08%，澳元兑美元涨0.41%，纽元兑美元涨0.05%，美元兑加元涨0.32%。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

美国大选不确定性和更多货币政策宽松预期，推动现货黄金最高涨至$2696再创历史新高，尾盘涨0.6%仍站稳2690美元上方。今年已涨超30%

美国上周EIA原油库存意外减少，令国际油价止步四日连跌、脱离两周低位

WTI原油USOIL涨幅大约0.40%，报70.6美元/桶；布伦特原油UKOIL涨约0.31%，报74.4美元/桶。

上周美国EIA原油库存减少219万桶，市场原本预期增加130万桶，汽油和精炼油库存也减少，暗示需求稳健。

中东仍然存在供应中断的风险，对油价形成支持。

 

伦敦工业金属普跌∶铝收跌30美元，锌收平，铅收跌14美元，镍收跌274美元，跌超1.58%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

标普大盘和小盘股收跌，道指连续两天创新高。

标普500跌幅0.02%，道指收涨0.37%，纳指100指数微涨。罗素2000小盘股指数收跌0.25%

 

“科技七姐妹”齐涨仅谷歌跌。

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.2%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨0.9%，

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.14%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌1.4%，Meta（福汇交易代码META.US）微涨，

 

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌0.2%，欧盟斟酌对X平台的罚款，考虑把马斯克商业帝国的营收纳入计算。中国自动驾驶独角兽小马智行申请美国IPO，冲击“全球Robotaxi第一股”。

 

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨0.3%。亚马逊云计算部门AWS基于英伟达AI芯片Blackwell的新系统要到明年才上线，晚于预期。

 

芯片股普涨但尾盘涨幅显著收窄。

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨0.6%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨2.6%，AMD（福汇交易代码AMD.US）微涨，高通（福汇交易代码QCOM.US）转跌0.2%。

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨9.8%，作为英伟达主要供应商的台积电美股市值单日增超千亿美元、盘中总市值一度突破万亿美元

由于AI需求强劲，公司三季度净利润同比大增54%，毛利率创新高，全年营收增长预期上调至30%。

流媒体巨头奈飞（福汇交易代码NFLX.US）交出了亮眼的三季度成绩单∶营收和盈利均超预期两位数大增，营业利润率加速攀升，订阅用户增长放缓的程度低于华尔街预期。

同时，奈飞四季度的营收指引明显强于预期，还略为上调了今年的年度指引。

 

AI概念股涨跌不一。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）转涨0.1%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨1.3%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨0.2%

 

中概跌幅较大。京东（福汇交易代码JD.US）跌超4%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌约2%，B站（福汇交易代码BILI.US）和理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌超5%，

蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌超6%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）跌超7%，百度（福汇交易代码BIDU.US）跌超3%，拼多多跌近3%

 

在线旅游公司Expedia涨近5%至两年半最高，报道称共享出行龙头优步Uber正探索收购，优步（福汇交易代码UBER.US）跌2.5%。

 

豪华电动汽车厂商Lucid Group（福汇交易代码LCID.US/LCID.EXT）跌约18%，将公开发行近2.625 亿股普通股募资，大股东沙特公共投资基金附属公司将再购超3.7亿股。

 

先付后买支付供应商Affirm（福汇交易代码AFRM.US）跌超8%为近三个月最差，竞争对手Klarna宣布其付款选项加入苹果支付。

 

欧洲央行年内第三次降息推动欧股普涨，德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.77%，

法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨1.22%，英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.67%。

 

 

 

【今日重要数据】

☆10:00，中国公布第三季度GDP年率，市场预期值为4.5%，前值为4.7%；

 

☆22:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话；

 

☆次日00:10美联储理事沃勒发表讲话。

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