【福汇市场观点】EUR/USD跌破1.06，USD/JPY涨超155，黄金连跌4日至2个月低点$2570

经济数据及外汇市场∶

美媒预测共和党赢得众议院控制权。特朗普提名多人出任重要职位

共和党参议员马尔科卢比奥（Marco Rubio）为国务卿候选人

国会众议员塔尔西加巴德（Tulsi Gabbard）为国家情报总监。

共和党众议员马特盖茨（Matt Gaetz）为美国司法部长候选人。

 

美国整体CPI同比加速上涨2.6%至三个月高位并止步“六连跌”，核心通胀环比增速连续第三个月未见回落，均符合预期。

数据公布后，交易员增加美联储12月降息押注，削减2025年降息次数，预计12月降息25基点概率从58.7%升至82.5%，

但花旗依然预计美联储12月降息50个基点

富国银行指出，美联储可能从2025年开始放缓降息步伐，预计每隔一次会议降息一次。

 

后年票委、达拉斯联储主席洛根表示，美联储官员们应当对降息行动保持谨慎。

2025年票委、圣路易斯联储主席穆萨勒姆称，美国通胀风险现在变得更高，10月核心通胀仍然偏高，将特朗普执政前景纳入12月预期还显得操之过急。

明年票委的堪萨斯城联储主席施密德表示，最终的美联储降息深度还不得而知。政府债务扩大，将拖累经济增长并推高利率。

 

CPI同比上涨加速但符合预期，交易员加大12月降息25基点押注，两年期美债收益率一度跌10个基点至4.24%，跌离四个月高位，但10年期基债收益率跌超7个基点后转涨∶

尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨1.77个基点，报4.4452%，两年期美债收益率跌7.12个基点，报4.2731%，

富兰克林邓普顿预估，由于美国政府增加债务以资助数万亿美元赤字，10年期美债收益率可能升至5%或更高。此前，摩根资产管理和T. Rowe Price也警告称，随著投资者考虑特朗普可能重返白宫对债市的影响，美债收益率将上升。

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CPI发布后，美元指数先跌后涨，至去年10月以来的13个月最高。

欧元兑美元跌0.59%、英镑兑美元跌0.34%

德国总理顾问大幅下调明年经济增长预期，预计GDP仅增长0.4%，远低于之前1.1%的预期，2024年的预测也从增长0.9%下调至萎缩0.1%。

德国央行行长Joachim Nagel警告，特朗普的贸易关税可能使德国经济脱轨，损失高达1%的GDP。

法国央行行长Villeroy警告，特朗普的经济议程将给全球经济带来风险，可能导致美国通胀抬头。

英国央行货币政策委员Mann表示，通胀并未被打败，服务业通胀和工资增长仍然高企，仍需关注能源价格的上行风险。

美元兑瑞郎涨0.46%，澳元兑美元跌0.71%，纽元兑美元跌0.78%，美元兑加元涨0.39%。瑞典克朗兑美元跌0.82%，挪威克朗兑美元跌0.64%。

日元兑美元尾盘跌0.52%，USD/JPY报155.41日元，

 

 

金属&大宗商品市场∶

美元触及一年高位，加之10年期美债收益率攀升，均施压金价连续第四个交易日下跌，

美盘初重上2600美元关口，随后盘中最深跌超0.9%下逼2570美元，触及刷新近两个月低点∶

OPEC发布悲观需求预测后，美元走高同样限制了油价的涨势，美油最终收涨超0.45%。

WTI原油USOIL，涨幅超过0.45%，报68.4美元/桶。布伦特原油UKOI涨幅0.54%，报72.28美元/桶。

 

石油价格报告机构OPIS能源分析全球主管Tom Kloza预计，如果OPEC撤销自愿减产石油，国际油价恐怕会在2025年跌至40美元/桶。

美国能源信息署（EIA）预计2024年布伦特原油价格为81美元/桶，预计2025年为76美元/桶。

 

Panmure Liberum的Ashley Kelty表示，特朗普提名参议员Marco Rubio出任国务卿候选人，这可能对油价有利，

因为他对伊朗持强硬态度，可能导致全球石油供应减少130万桶/日。

 

 

伦敦工业金属中，铝、镍至多收跌1.8%，锌则涨超1.4%∶铝收跌32美元，跌约1.25%，铅收跌16美元，锌收涨43美元，镍收跌167美元，跌幅1.05%，

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美股涨势动摇，三大指数盘初集体转跌，随后重新转涨走高，尾盘时涨幅显著收窄，且纳指收跌

标普500指数收涨0.02%，道指收涨0.11%，纳指收跌0.26%，纳指100指数收跌0.16%。罗素2000小盘股指数收跌0.94%

 

中信证券研报预测，2025年海外经济将面临内需复苏与外贸摩擦风险共存的特征，美国通胀可能反弹，非美经济体通胀或保持稳定。

这种通胀和经济走势的差异将影响各国央行的货币政策，美联储明年或有50bps降息空间，欧央行降息幅度可能更大，日本央行可能加息。

在这种宏观背景下，中信证券建议的资产配置顺序为∶股票>商品>债券。

 

“科技七姐妹”涨跌互异。

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌1.51%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌1.36%。

苹果（福汇交易代APPL.US）收涨0.4%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.51%。亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨2.48%。

 

Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.82%，将于2025年前期于短视频平台Threads推出广告。

 

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨0.53%，辉立证券将特斯拉评级从减持下调至卖出，目标价230美元。

 

芯片股多数下跌。AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌3.01%，声明称将在全球范围内裁员大约4%。

美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌4.02%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨3.15%。

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌2.66%高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌1.83%，

 

AI概念股涨跌不一。Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨1.42%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨1.28%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨4.2%。

 

中概股多数回落。小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌2.34%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌1.15%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌1.14%，

百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌0.4%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌0.34%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨0.24%，

蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨0.66%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨0.9%，

 

软银集团ADR收跌4.75%，此前财报显示二季度净利润高于预期，英伟达宣布与软银合作，在日本建设AI基础设施。福汇提供软银日股CFD，交易代码∶9984.JP

“特斯拉劲敌”Rivian（福汇交易代码RIVN.US/RIVN.EXT）收涨13.71%，盘中一度上涨23.8%，刷新9月20日以来盘中高位至13.10美元，大众汽车对该公司追加8亿美元投资。

 

交易员消化美国通胀数据，欧股连跌两日但尾盘显著收窄

德国政府表示，其将无力阻止意大利裕信银行对德国商业银行的收购。

欧洲电动汽车市场前景进一步恶化。欧洲汽车制造商协会宣布，将2025年纯电动汽车市场份额预测从27%大幅下调至21%。

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.16%。

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.14%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.06%。

 

 

【今日重要数据】；

☆ 15:00，英国第三季度GDP年率修正值、9月三个月GDP月率

 

☆ 18:00，欧元区第三季度GDP年率修正值、第三季度季调后就业人数季率

 

☆ 21:30，美国至11月9日当周初请失业金人数

 

☆ 21:30，美国10月PPI数据

 

☆ 次日0:00 ，美国至11月8日当周EIA原油库存

 

☆ 次日04:00，美联储主席鲍威尔受邀参加一场题为“全球视角”的对话会

 

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