【福汇市场观点】 黄金刷新历史新高至$2626，美原油创近一年来最大周涨幅

美国数据及外汇市场∶

美联储理事鲍曼对FOMC降息50个基点持异议，她警告说，大幅降息可能会被市场解读为美联储在抗击高通胀问题上已经取得胜利。

美联储理事沃勒表示，如果就业市场状况恶化，可能会考虑再次降息50个基点。

2026年票委、费城联储主席哈克表示，存在通胀回落停滞和就业市场进一步走软的风险。

 

高盛表示，目前的市场预期是11月和12月各降息25个基点，但11月是否会选择50个基点降息，仍然存在较大不确定性。

美国银行表示，在美联储表明其更关注美国就业市场疲软后，下周PCE通胀重要性或不比从前。美联储将在2025年3月底之前结束缩表，较此前的预测时间晚了三个月。

 

两年期美债收益率转涨0.97个基点，周涨0.86个基点。美国10年期基准国债收益率涨2.82个基点，周涨9个基点

欧元区基准的10年期德债收益率涨1.0个基点，周涨6.0个基点，周五欧市尾盘刷新本周最高位。两年期德债收益率涨0.8个基点，周涨2.0个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

欧洲央行行长拉加德周五表示∶20世纪20年代和21世纪20年代之间存在一些相似之处，尤其是在“全球贸易一体化遭遇挫折”和“技术进步”方面。

 

尽管8月核心CPI同比上涨2.8%，连续第四个月上升，但日本央行决定暂停加息，将政策利率维持在0.25%不变。日本央行利率决议后，日元一度走高上逼142。决议称日本经济正在温和复苏、通胀预期适度上升，外汇波动对价格的影响已大于以往。

但日本央行行长植田和男表示，金融市场仍不稳定。如果展望实现，将调整政策的宽松程度。

日本央行行长植田和男并未显示出急于加息的意向，导致日元盘中跌超1%，USD/JPY一度上破144。

市场原本期待日本央行行长植田和男发表鹰派言论以提振日元，但他言辞谨慎并未显示出急于加息的意向，反而提到通胀上行风险正在减弱，这打击了日元看涨的预期。

 

中国“不降息”，9月1年期、5年期LPR均维持不变，分别为3.35%和3.85%。

离岸人民币三连涨（福汇交易代码USD/CNH），盘中涨突破7.04元创16个月新高，最近三个交易日涨约0.97%，上周累涨约0.82%。

 

 

民生证券认为，海外降息是国内宽货币的“必要但不充分”条件，历史表明国内宽货币的节奏可能会略晚于海外。

预计降准、降逆回购/MLF利率可能先行，存量房贷利率调整或紧随其后，年内的LPR下调与存量房贷利率调整或“不叠加”。

 

本周∶

周四（9月26日），美联储主席鲍威尔将预先录制视频为一场活动致开幕词。

在美联储四年来首次降息50基点后，鲍威尔将首次公开发声，投资者聚焦其讲话中对年内降息路径的可能表态。

 

周四（9月26日），二季度GDP年化季环比终值，核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值。

此前公布的修正值显示，美国二季度实际GDP年化季环比修正值3%，较初值2.8%上修0.2个百分点，一季度化季环比增速为1.4%；美国二季度GDP平减指数年化季环比修正值为2.5%，预期和初值均为2.3%。

美国二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值为2.8%，较初值2.9%小幅下修，低于预期的2.9%，显示消费仍具韧性，放大经济“软著陆”可能性。

 

周五（9月27日），美国经济分析局将公布8月PCE物价指数。

美国银行表示，预计美国8月PCE将是又一份“令人鼓舞的”个人消费支出报告。

美银认为，美联储对通胀逐步回落的展望仍在正轨上。若核心PCE月率强劲上涨0.3%或更高，可能会提振美元。

不过，美银同时表示，在美联储表明其更关注美国就业市场疲软后，下周的通胀数据可能会退居次要地位。

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金整体维持涨势，最高涨超1.5%升破$2620美元上方再创历史新高，收盘于$2621.43，上周累计上涨1.71%。

印度8月黄金进口额创新高。达100.6亿美元，消费旺季前需求飙升。据咨询公司Metals Focus初步估计，这意味著印度黄金进口量达约131吨，是有史以来第六高的进口量。

看跌油需前景抵消中东局势影响，油价周五收跌。

但美联储降息、飓风“弗朗辛”和中东紧张局势升级造成的供应中断担忧，加之上周美油库存降至一年来最低，

均支撑油价两周连涨，美油上周涨近4.8%创2023年10月份以来最佳单周表现∶

WTI原油USOIL跌幅0.04%%至$71.19，布伦特原油UKOIL跌幅约0.52%至$74.66

以色列与黎巴嫩武装周末冲突加剧∶以北部周六遭约90枚黎火箭弹袭击，以军称黎真主党军事指挥系统“几乎被彻底瓦解”，

周六打击该武装约290个目标；黎真主党周日称向以军事基地发射数十枚火箭弹，回应通信设备爆炸事件；与以进入“开放式清算之战”。

 

COMEX铜期货(福汇交易代码Copper）跌0.31%，报4.3335美元/磅，周涨2.30%。

 

伦敦工业基本金属多数下跌。锌跌幅1.91%，上周累跌超1.03%。铝跌超2.12%。铅跌超0.96%。镍涨超1.08%，上周累涨约3.55%，伦镍三连涨至近三周高位。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美股三大指数仅道指微涨∶标普500收跌0.19%，道指收涨0.09%，纳指收跌0.36%，纳指100收跌0.24%，罗素2000收跌1.10%。

上周全周，道指累涨1.6%，纳指累涨1.5%，能源板块推动标普大盘累涨1.4%为六周里第五周上涨，小盘股罗素2000累涨2.1%

 

“科技七姐妹”涨跌不一。

 

微软（福汇交易代码MSFT.US）跌0.78%，周涨1.59%。英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌1.59%，周跌2.6%。特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌2.32%，周涨3.46%。

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨0.91%创两个月新高，上周累计上涨2.74%。

Meta（福汇交易代码META.US）涨0.4%，连续三天创收盘历史新高，上周累涨3.7%，连涨两周。

 

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨0.89%，周涨3.89%，延续上上周反弹4.47%的表现，谷歌面临欧盟最后通牒，如不调整搜索引擎业务方式，恐被重罚。

媒体称，如果不能消除欧盟的担忧，在搜索服务中更加突出竞争对手的产品，谷歌可能面临高达相当于公司全球年收入10%的罚款，以及被勒令改变商业模式。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）在美股尾盘急转直下， 抹去1.8%的涨幅转而收跌0.29%，周涨5.7%。

在即将到来的标普道琼斯指数和富时罗素的股票指数季度性调整中，市场预计苹果公司将成为大赢家。据Piper Sandler & Co.估计，科技股将出现400亿美元的净买盘，其中苹果将占据主要部分。

 

芯片股多数下挫。美光科技收（福汇交易代码MU.US）涨1.85%。AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌0.5%，台积电美股股（福汇交易代码TSM.US）收跌1.21%

摩根士丹利∶当下AI无疑是逻辑芯片市场持续增长的主要推动力，台积电受益于受库存周期表现优异，预计在未来四个季度保持平均26%的收入增长。

 

两周内连爆两次高通考虑收购英特尔，英特尔股价盘中暴拉近9.5%，高通一度跌超5.5%至日内低点。

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨3.31%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌2.87%

英特尔OpenVINO 2024.4版本再升级，支持最新的英特尔酷睿Ultra处理器（第二代），并提升了大语言模型的推理性能。

 

AI概念股走势分化。CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）收涨8.1%，Palantirr（福汇交易代码PLTR.US）收涨1%，而Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌3.29%

 

热门中概股中，蔚来（福汇交易代NIO.US）收跌2.22%，蔚来李斌表示，乐道L60目前已爆单，明年3月产能为3万辆/月。

百度（福汇交易代BIDU.US）收跌0.9%，京东（福汇交易代JD.US）收跌0.66%，拼多多（福汇交易代PDD.US）收跌0.08%

哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收涨0.76%，理想汽车（福汇交易代LI.US）收涨1.27%，小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收涨2.24%，

 

耐克（福汇交易代NIKE.US）任命Elliott Hill为CEO，以取代John Donahoe，收涨6.84%

美国银行（福汇交易代BAC.US）收跌1.47%，巴菲特本周恢复抛售美国银行持股。

 

欧美股市涨势暂歇，梅赛德斯-奔驰欧股（福汇交易代MBG.DE）领跌，盘中一度跌逾8%，下调了2024年业绩指引。

 

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌1.49%，周涨0.11%。法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌1.51%，周涨0.47%。

西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收跌0.21%，周涨1.85%。英国股指（福汇交易代码UK100）收跌1.19%，周跌0.52%。

 

 

【今日重要数据】

 

☆ 15:15-16:30，法国/德国/欧元区9月制造业PMI初值；英国9月制造业/服务业PMI；

 

☆ 20:00，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话；

 

☆ 22:15，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话；

 

☆休市提醒∶日本东京证券交易所，因秋分节休市一日；将影响日本股指和个股产品的交易时间

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