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【福汇市场观点】USOIL六日连跌，标普&德国股指再次历史新高，市场关注周五日本利率决议
文章分类: 市场分析
标签: 10年期基准国债收益率 美国天然气期货 特朗普呼吁OPEC降低石油价格 特朗普达沃斯论坛 欧洲央行降息概率 日本央行加息25个基点 韩国四季度GDP创一年半来最低增速 俄罗斯原油出口 高盛重申对苹果的买入评级 波音四季度收入 德国股指连续七天创历史新高
发布时间: 2025-1-24
经济数据及外汇市场∶
美国总统特朗普周四在达沃斯论坛呼吁沙特和其他OPEC国家降低石油价格，还抨击美联储，称他比美联储主席鲍威尔更懂利率，将要求美联储立即继续降息，全球都应该降息
他警告如果不在美国生产就要缴纳巨额关税，将在美国生产产品的企业税降至15%。由于缺乏确定性信息，美元汇率出现双向波动，
关税相关言论初期推高美元，但随后回落至108以下的日内低点。美债收益率曲线趋于陡峭。
分析称，尽管特朗普频繁提及关税，但再次未能给出具体细节，采取了相对温和的态度，有助于"缓解投资者的紧张情绪"。
美国10年期基准国债收益率尾盘涨2.65个基点，报4.6375%，两年期美债收益率跌1.49个基点，报4.2826%
欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨2.0个基点，报2.550%。两年期德债收益率涨0.9个基点，报2.245%。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
特朗普的达沃斯特朗普讲话带来短暂的美元上涨
欧元兑美元涨0.06%、报1.0415，美联储和欧洲央行将分别于下周三和周四公布利率决议
市场预期欧洲央行降息的概率接近96%，近期欧洲央行官员的言论也暗示降息可能性较大。
美元兑加元涨0.04%。加拿大央行或下周降息，此前公布的通胀数据低于2%的目标水平。
日元兑美元涨0.30%，USD/JPY报156.06日元
市场普遍预期日本央行将加息25个基点，货币市场定价显示此概率约为94%。
除关注加息决定外，投资者还将密切关注央行是否继续暗示进一步政策正常化。
若植田和男表态“过于鸽派”，可能会导致日元贬值，从而加剧通胀和汇率压力。
此外，还需关注日本央行收紧流动性对全球市场的冲击，2024年夏季由于美日息差交易逆转引发全球股市暴跌。
英镑兑美元涨0.29%、报1.2352，美元兑瑞郎涨0.05%、报0.9074；澳元兑美元涨0.18%，纽元兑美元涨0.18%，
韩国经济失速，四季度GDP创一年半来最低增速。
韩国央行表示，2024年韩国私人消费增长下滑，第四季度仅环比增长0.2%，建筑业投资也在下降。
此外，政治危机和消费者信心下滑也是影响韩国经济表现的另一因素。
福汇提供韩元交易产品，交易代码∶USD/KRW
金属&大宗商品市场∶
美元和美债收益率携手走强，令金价从三个月高点回落，现货金最低跌超0.7%至2736美元下方
特朗普呼吁OPEC+降低油价，原油期货应声下跌并收于日低附近
美国能源信息署（EIA）数据显示，美国上周EIA原油库存下降102万桶，分析师预期下降83万桶，之前一周减少196.2万桶。
美国新制裁措施或影响俄罗斯每日150万桶原油出口。
分析指出，最新一轮制裁措施对俄罗斯北极地区和远东地区的原油出口造成严重打击，包括索科尔原油、萨哈林原油和ESPO。
受此影响，俄罗斯从太平洋和北极港口每日至少有150万桶原油出口面临限制。
WTI美原油USOIL跌幅超过1.08%，报74.62美元/桶。美油最低跌超0.7%至75.30美元下方。
布伦特英原油UKOIL跌约0.90%，报78.29美元/桶。布油最低跌超0.6%下逼78.80美元。
美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌约0.38%，报3.94美元/百万英热单位
美国上周EIA天然气库存下降2230亿立方英尺，周环比减少7.16%，分析师预期下降2511亿立方英尺。
伦敦工业金属多数下跌，铝收跌10美元，锌收跌54美元，铅收跌18美元，镍收跌50美元
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
尽管早盘科技股表现疲软，纳指盘初最深跌近0.6%，但尾盘最后几分钟出现大波买盘，纳指强劲反弹成功收涨，美股三大指数均收于日高，标普500指数再创历史新高。
标普500指数收涨0.53%，道指收涨0.92%，纳指100收涨0.22%。罗素2000收涨0.47%。
德银数据显示，机构投资者在美股近期涨势中未积极参与，相关指标跌至两个月低点。
高盛交易部门数据显示，商品交易顾问将股票多头头寸也降至8月市场暴跌后的水平。然而，这种谨慎情绪被市场多头视为利好，因为若未来担忧未兑现，将有更多资金买入股票。
“科技七姐妹”涨跌各异。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨0.1%，微软涨0.11%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨0.17%
Meta（福汇交易代码META.US）涨2.08%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.2%
苹果（福汇交易代码APPL.US）跌0.08%，高盛重申对苹果的买入评级，但小幅下调目标价至280美元，认为随著春季发布新的Mac、iPad和iPhone SE产品和AI新功能将重新提振销售。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌0.66%，
Wedbush Securities分析师表示，美国人工智能基建项目“星际之门”真正关注的是美国数据中心建设。
美国其他大型科技公司可能会投入另外1万亿美元的AI投资，该券商还将特斯拉的目标股价从515美元上调至550美元
认为基于AI超算体系的自动驾驶、完全自动驾驶（FSD）打造的Robotaxi以及擎天柱（Optimus）人形机器人的黄金时代已经到来。
芯片股涨跌各异。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨0.64%，创收盘新高。美光科技（福汇交易代码MU.US）跌4.02%，高通（福汇交易代码QCOM.US）涨超2.4%
AI概念股多数上涨。Salesforce（福汇交易代码CRM.US）收涨0.61%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨2.74%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌0.07%。
热门中概股中，拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨0.9%，理想（福汇交易代码LI.US）涨0.6%，京东（福汇交易代码JD.US）跌1.07%，百度（福汇交易代码BIDU.US）跌0.52%，
阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌0.35%，小鹏（福汇交易代码XPEV.US）跌2%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌3.5%
波音（福汇交易代码BA.US）四季度收入逊色于市场预期，股价盘后一度跳水超4%。
美国航空（福汇交易代码UAL.US）收跌8.74%，公司业绩指引不及市场预期。
周四欧股延续本周涨势，各国股指普遍收高。
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.74%，连续七天创历史新高
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.70%
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.23%
【今日重要数据】；
☆今日，日本央行将公布利率决议和经济前景展望报告，市场预计其将加息25个基点；
☆14点30分，日本央行行长植田和男召开发布会；
☆17点，欧元区将公布1月制造业PMI初值；
☆17点30分，英国将公布1月制造业PMI初值、1月服务业PMI初值；
☆18点，欧洲央行行长拉加德和IMF总裁发表讲话；
☆22点45分，美国将公布1月标普全球制造业、服务业PMI初值；
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